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第一步:目標與風險
1. 您有多少年的投資經驗?
完全沒有 (0 年)
1-3 年
3-5 年
5 年以上
2. 您的主要投資目標是什麼?
追求資產快速增值
獲取穩定的現金流與股息收入
兼顧資產成長與穩定收益
3. 您願意為更高的潛在報酬,承擔多大的波動?
低
中
高
下一步
第二步:風格與產業
4. 如果您的投資組合在短期內下跌 15%,您會有什麼反應?
感到焦慮,立即考慮賣出以減少損失。
有些擔心,但會觀察市場再決定。
保持冷靜,相信自己的長期策略。
視為買入機會,考慮加碼投資。
5. 您的投資資金預計持有多久?
1 年以內 (短期)
1-3 年 (中期)
3 年以上 (長期)
6. 您偏好哪一種投資風格?
成長型
價值型
高股息型
平衡型
7. 您對哪些產業前景較為看好? (最多選三項)
電子科技
半導體
金融保險
綠能與環保
生技醫療
傳產
消費性電子
上一步
下一步
第三步:最終考量
8. 您是否會將 ESG (永續投資) 作為投資考量?
是,非常重視
會考慮,但非主要考量
不考慮
9. 您希望多久更新一次投資推薦?
每週
每月
每季
有重大市場變化時
10. 您希望如何配置資產?
集中投資於少數幾個標的
分散投資於多個標的或產業
重壓單一標的或產業
11. 您目前持有或感興趣的股票有哪些? (選填,請以半形逗號隔開)
上一步
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績效回測成果 (2023/01/01 ~ 2025/08/28)
總投入金額
最終現值總額
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總淨損益
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總報酬率
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